De projetos e horas a lançamentos profissionais organizados

Na configuração inicial, escolha “Autônomo ou profissional” e sua primeira prioridade: Controle diário, Orçamento, Dívidas, Poupança e emergência ou Planejamento tributário. Essas preferências personalizam a experiência; elas não alteram os valores registrados.

Se você já usa o Prism, abra Configurações e procure seu foco financeiro ou a opção para reabrir a configuração inicial. Confira também sua moeda e as categorias que vai usar. Os nomes e a disposição das telas podem variar entre Android, iOS e web.

Defina como diferenciar a atividade profissional das despesas pessoais: categorias claras e, quando disponíveis, etiquetas, trabalhos ou contas. Use um nome consistente para o mesmo cliente ou projeto para recuperar os lançamentos relacionados depois.

O Prism ajuda a organizar lançamentos. Não trate uma etiqueta como validação tributária nem confunda registrar uma receita com emitir uma nota fiscal. Guarde os documentos originais fora do lançamento e confira quais ferramentas estão disponíveis na sua plataforma.

Mantenha sua lista de trabalhos ou pagamentos pendentes como referência de planejamento. Em Lançamentos, adicione cada receita com o valor e a data reais do recebimento. Use uma descrição que identifique a origem, como “Turnos de outubro” ou “Projeto de design”.

Se o pagamento chegar em parcelas, registre cada recebimento na própria data, com uma descrição consistente. Um trabalho aceito, uma nota emitida ou uma previsão não equivalem a dinheiro disponível. Se você usa lançamentos futuros no seu processo, identifique-os e confira quais períodos os relatórios incluem.

Selecione Receitas por hora. Preencha as datas e os horários de início e término, a duração remunerada, a tarifa e os extras aceitos pelo formulário. Considere os intervalos não remunerados ao preparar a duração; não presuma que o tempo decorrido equivale às horas pagas.

Compare o cálculo com o acordo e o valor recebido. Se você registrar o trabalho para conferir uma estimativa, não o adicione de novo como uma receita independente quando receber: revise o lançamento e evite duplicar a mesma operação.

Abra Modelos rápidos e prepare um modelo para uma receita, despesa ou trabalho por hora que você registre com frequência. Escolha os detalhes comuns aceitos pela sua versão: descrição, categoria ou etiquetas, valor e associações.

Para usar, selecione o modelo em Lançamentos ou na lista de modelos. Confira o formulário antes de salvar: a data, o valor ou as horas de hoje podem ser diferentes. Um modelo agiliza o lançamento; ele não comprova que o pagamento ocorreu.

Abra Orçamentos, selecione uma categoria e informe o limite mensal que deseja acompanhar. O limite é uma referência de acompanhamento, não uma movimentação de dinheiro: salvá-lo não registra uma despesa nem transfere recursos entre contas.

Comece com uma categoria que já tenha despesas registradas. Depois de salvar, compare o valor gasto e o percentual de uso com os lançamentos do mesmo período. Se houver diferenças, confira as datas, as categorias e possíveis duplicidades antes de alterar o limite.

Filtre o período e confira se os lançamentos da atividade têm categorias, descrições e valores corretos. Separe recebimentos, despesas e previsões para explicar a origem de cada número. Exporte apenas os dados necessários à revisão e compare-os com os documentos originais.

Se você selecionou Planejamento tributário, as calculadoras exploram os cenários disponíveis na sua versão. Confira as entradas, as premissas e o alcance do resultado. Um cálculo indicativo não torna uma despesa dedutível nem entrega uma declaração; confirme essas questões com a documentação aplicável.

Encontre Exportação ou Backup na sua versão. Escolha um formato disponível adequado ao uso pretendido e salve o arquivo em um local privado. Abra a exportação e confira se ela inclui o período e os lançamentos esperados.

Uma exportação para revisar dados e um backup restaurável podem ter finalidades diferentes. Antes de trocar de dispositivo ou restaurar, confira o formato aceito, guarde a cópia anterior e revise as instruções de restauração da sua versão. Não presuma que o CSV recupera todas as configurações.