Des projets et des heures aux enregistrements professionnels organisés

Dans la configuration initiale, choisissez « Indépendant ou professionnel », puis votre première priorité : Contrôle quotidien, Budget, Dette, Épargne et urgence ou Planification fiscale. Ces préférences personnalisent l'expérience ; elles ne modifient pas les montants enregistrés.

Si vous utilisez déjà Prism, ouvrez les Paramètres et recherchez votre orientation financière ou l'option permettant de reprendre la configuration initiale. Vérifiez aussi la devise et les catégories utilisées. Les noms et la disposition des écrans peuvent différer sur Android, iOS et le Web.

Définissez comment distinguer l'activité professionnelle des dépenses personnelles : des catégories claires et, si disponibles, des étiquettes, emplois ou comptes. Utilisez un nom cohérent pour un même client ou projet afin de retrouver les mouvements associés.

Prism aide à organiser les enregistrements. Ne considérez pas une étiquette comme une validation fiscale et ne confondez pas enregistrement d'un revenu et émission d'une facture. Conservez les documents originaux séparément et vérifiez les outils disponibles sur votre plateforme.

Conservez la liste des travaux ou paiements en attente comme repère de planification. Dans les Enregistrements, ajoutez chaque revenu avec le montant réel et la date de réception. Utilisez une description identifiant sa source, comme « Services d'octobre » ou « Projet de conception ».

Si le paiement arrive en plusieurs fois, enregistrez chaque versement à sa propre date avec une description cohérente. Un travail accepté, une facture émise ou une prévision ne constituent pas de l'argent disponible. Si vous utilisez des écritures futures, identifiez-les et vérifiez quelles périodes sont incluses dans vos rapports.

Sélectionnez Revenus horaires. Renseignez les dates et heures de début et de fin, la durée rémunérée, le tarif et les suppléments pris en charge par le formulaire. Tenez compte des pauses non rémunérées lors du calcul de la durée ; le temps écoulé n'est pas forcément entièrement rémunéré.

Comparez le calcul à votre accord et au montant réglé. Si vous enregistrez le travail pour vérifier une estimation, ne l'ajoutez pas à nouveau comme revenu indépendant lors du paiement : révisez l'enregistrement et évitez de dupliquer la même opération.

Ouvrez les Modèles rapides et préparez un modèle de revenu, de dépense ou de travail horaire que vous enregistrez souvent. Choisissez les informations courantes prises en charge par votre version : description, catégorie ou étiquettes, montant et associations.

Pour l'utiliser, sélectionnez le modèle dans les Enregistrements ou la liste des modèles. Vérifiez le formulaire avant d'enregistrer : la date, le montant ou les heures du jour peuvent différer. Un modèle accélère la saisie ; il ne prouve pas que le paiement a eu lieu.

Ouvrez les Budgets, sélectionnez une catégorie et saisissez le plafond mensuel à suivre. Le plafond est un repère de suivi, pas un mouvement d'argent : son enregistrement ne crée pas de dépense et ne transfère pas de fonds entre comptes.

Commencez par une catégorie contenant déjà des dépenses enregistrées. Après l'enregistrement, comparez le montant dépensé et le pourcentage d'utilisation aux mouvements de la même période. En cas d'écart, vérifiez les dates, les catégories et les doublons possibles avant de modifier le plafond.

Filtrez la période et vérifiez les catégories, descriptions et montants des mouvements professionnels. Séparez encaissements, dépenses et prévisions afin d'expliquer l'origine de chaque chiffre. Exportez uniquement les données nécessaires à la révision et comparez-les aux documents originaux.

Si vous avez sélectionné Planification fiscale, les calculatrices explorent les scénarios disponibles dans votre version. Vérifiez les saisies, les hypothèses et la portée du résultat. Un calcul indicatif ne rend pas une dépense déductible et ne dépose pas de déclaration ; vérifiez ces points à l'aide des documents applicables.

Repérez Exportation ou Sauvegarde dans votre version. Choisissez un format disponible adapté à votre usage et enregistrez le fichier dans un emplacement privé. Ouvrez l'exportation et vérifiez qu'elle comprend la période et les mouvements attendus.

Une exportation destinée à consulter les données et une sauvegarde restaurable peuvent avoir des fonctions différentes. Avant de changer d'appareil ou de restaurer, vérifiez le format accepté, conservez la copie précédente et consultez les instructions de restauration de votre version. Ne supposez pas qu'un CSV récupère tous les paramètres.