PrismFinance最初の記録から週次確認まで、カテゴリ、入力の効率化、修正、確認済みコピーを扱います。
画像は英語版PrismのAndroid画面です。枠と矢印は説明する操作箇所を示します。言語、名称、配置は利用中のバージョンやプラットフォームで異なる場合があります。
メニューのカスタマイズで「日常の管理」を選びます。この設定は表示するツールを整理します。個人の収入プロフィールや記録履歴は別の情報です。
適用後、メニューを開いてガイドの画面を探します。ツールが見つからない場合は、設定の表示項目とバージョンの対応状況を確認してください。重点項目の変更に記録の削除は不要です。
メニューに優先項目が反映され、実習する画面が分かります。
これらの重点項目は、四種類の個人収入プロフィールのいずれとも組み合わせられます。
仕事や入金待ちの一覧は計画の参考として保管します。記録には、受け取った時点で実際の金額と日付を収入として追加します。「十月のシフト」や「デザイン案件」など、入金元が分かる説明を使ってください。
分割で入金された場合は、説明を統一し、それぞれの受取日で記録します。受注、請求書の発行、予測は、利用できるお金と同じではありません。将来の記録を使う場合は明示し、レポートに含まれる期間を確認してください。
収入記録は見積りと混ざらず、識別できる入金を表しています。
400の予定に対して今250を受け取った場合、250を記録し、残りは入金待ち一覧に残します。
支出を選び、実際の支払いを記録します。食費、住居費、交通費、娯楽費などに分けます。後から検索できる短い説明を加えてください。カテゴリを統一すると予算や分析が読み取りやすくなります。
口座やタグを設定している場合は、保存前に関連付けを確認します。ほぼ同じカテゴリを増やすより、少数のカテゴリから始めましょう。同じ支払いが領収書や明細にも載っているからといって重複して記録しないでください。
実際の支出が識別しやすいカテゴリに整理されています。
食料品には常に「食費」を使い、似たカテゴリを使い分けないようにします。
クイックテンプレートを開き、頻繁に記録する収入、支出、時間給の仕事のひな形を作ります。説明、カテゴリやタグ、金額、関連付けなど、利用中のバージョンで対応する共通項目を選びます。
使うときは記録画面またはテンプレート一覧から選択します。日付、金額、時間が異なる場合があるため、保存前にフォームを確認してください。テンプレートは入力を速めますが、支払いの事実を証明しません。
共通情報を再利用しながら、各記録を正確に保てます。
単価やカテゴリが変わったら古いテンプレートを見直します。
説明で記録を探し、種類、日付、金額を確認します。詳細を開いて編集を使い、カテゴリや誤入力した単価など、元の記録の誤った項目を修正します。
確定後、一覧に戻って結果を確認します。カテゴリが変わった場合は該当予算も確認してください。入力ミスを補うために別の記録を追加すると、合計の根拠が分かりにくくなります。
元の記録に修正が反映され、重複は生じていません。
繰返しから作られた記録なら、今後同じミスが起きないよう設定も見直します。
記録一覧で説明を検索し、種類やカテゴリで絞り込んで確認対象を探します。金額、日付、重複を確認してください。カレンダーは活動のある日を探す助けになりますが、色だけで判断せず詳細を読みましょう。
月末にはグラフ、統計、予算で同じ期間を使います。保管した領収書と結果を照合し、翌月見直すカテゴリや習慣をメモします。記録上の残高は入力内容に依存し、銀行残高と異なる場合があります。
期間の確認が済み、グラフや予算の根拠となる記録が分かります。
確認は短時間で定期的に行います。何か月分も再構築するより、十件を早めに確認する方が通常は簡単です。
利用中のバージョンでエクスポートまたはバックアップを探します。目的に合う利用可能な形式を選び、非公開の場所に保存します。ファイルを開き、想定した期間と記録が含まれるか確認してください。
閲覧用のエクスポートと復元可能なバックアップは目的が異なる場合があります。端末変更や復元の前に対応形式を確認し、以前のコピーを保管し、利用中のバージョンの復元手順を読みます。CSVですべての設定を復元できるとは限りません。
確認済みのファイルがあり、閲覧用か復元用かが分かります。
ファイルには財務データが含まれる場合があります。自分で確認したファイルだけを、自分で選んだ相手に共有してください。
受取日と受取額を確認し、予測は識別できる参考情報として保管します。
差を解釈する前に、完全な月と同じ絞り込み方法を使います。
原因が入力ミスなら、元の記録を編集します。