案件と労働時間を整理された業務記録にする

初期設定で「自営業・専門職」を選び、最初に取り組む項目として、日常の管理、予算、借入、貯蓄と緊急時への備え、税務計画から選択します。この設定は表示内容を調整するもので、記録済みの金額は変更しません。

すでにPrismを利用している場合は、設定を開き、家計管理の重点項目または初期設定をやり直す項目を探します。通貨と使用するカテゴリも確認してください。画面の名前や配置はAndroid、iOS、ウェブで異なる場合があります。

業務と個人支出を区別する方法を決めます。明確なカテゴリを使い、対応していればタグ、仕事、口座も利用します。同じ顧客や案件には統一した名前を使い、関連する記録を後から検索できるようにします。

Prismは記録の整理を支援します。タグを税務上の確認と見なしたり、収入の記録と請求書の発行を混同したりしないでください。原本は記録とは別に保管し、利用するプラットフォームの対応ツールを確認します。

仕事や入金待ちの一覧は計画の参考として保管します。記録には、受け取った時点で実際の金額と日付を収入として追加します。「十月のシフト」や「デザイン案件」など、入金元が分かる説明を使ってください。

分割で入金された場合は、説明を統一し、それぞれの受取日で記録します。受注、請求書の発行、予測は、利用できるお金と同じではありません。将来の記録を使う場合は明示し、レポートに含まれる期間を確認してください。

時間給収入を選択し、開始・終了の日付と時刻、有給の時間、単価、フォームが対応する追加額を入力します。時間を計算するときは無給の休憩を考慮し、経過時間がそのまま有給時間だとは考えないでください。

計算を契約内容や精算額と照合します。見積りを確認するために仕事を記録した場合、入金時に独立した収入として再度追加せず、元の記録を確認して同じ取引の重複を防ぎます。

クイックテンプレートを開き、頻繁に記録する収入、支出、時間給の仕事のひな形を作ります。説明、カテゴリやタグ、金額、関連付けなど、利用中のバージョンで対応する共通項目を選びます。

使うときは記録画面またはテンプレート一覧から選択します。日付、金額、時間が異なる場合があるため、保存前にフォームを確認してください。テンプレートは入力を速めますが、支払いの事実を証明しません。

予算を開き、カテゴリを選んで管理したい月間上限を入力します。上限は管理の目安であり、金銭の移動ではありません。保存しても支出は記録されず、口座間の送金も行われません。

支出がすでに記録されているカテゴリから始めます。保存後、支出額と使用率を同じ期間の記録と比較します。一致しない場合は、上限を変更する前に日付、カテゴリ、重複の可能性を確認してください。

期間を絞り込み、業務記録のカテゴリ、説明、金額を確認します。各数値の根拠を説明できるよう、入金、支出、予測を区別します。確認に必要なデータだけをエクスポートし、原本と照合してください。

税務計画を選んだ場合は、計算ツールで利用中のバージョンのシナリオを検討できます。入力、前提、結果の対象範囲を確認します。参考計算は支出の経費算入を認定せず、申告も行いません。これらは適用される資料で確認してください。

利用中のバージョンでエクスポートまたはバックアップを探します。目的に合う利用可能な形式を選び、非公開の場所に保存します。ファイルを開き、想定した期間と記録が含まれるか確認してください。

閲覧用のエクスポートと復元可能なバックアップは目的が異なる場合があります。端末変更や復元の前に対応形式を確認し、以前のコピーを保管し、利用中のバージョンの復元手順を読みます。CSVですべての設定を復元できるとは限りません。