Sua rotina para registrar, revisar e corrigir

Encontre a personalização do menu e escolha “Controle diário”. Essa configuração organiza as ferramentas exibidas; seu perfil pessoal de renda e seu histórico de lançamentos são informações separadas.

Depois de aplicar, abra o menu e encontre as telas do guia. Se uma ferramenta não aparecer, confira os itens visíveis em Configurações e sua disponibilidade na sua versão. Não é necessário excluir lançamentos para mudar de foco.

Mantenha sua lista de trabalhos ou pagamentos pendentes como referência de planejamento. Em Lançamentos, adicione cada receita com o valor e a data reais do recebimento. Use uma descrição que identifique a origem, como “Turnos de outubro” ou “Projeto de design”.

Se o pagamento chegar em parcelas, registre cada recebimento na própria data, com uma descrição consistente. Um trabalho aceito, uma nota emitida ou uma previsão não equivalem a dinheiro disponível. Se você usa lançamentos futuros no seu processo, identifique-os e confira quais períodos os relatórios incluem.

Selecione Despesas e registre um pagamento real. Separe, por exemplo, Alimentação, Moradia, Transporte e Lazer. Adicione uma descrição curta que você possa pesquisar depois; categorias consistentes facilitam a interpretação dos orçamentos e das análises.

Se você configurou contas ou etiquetas, confira a associação antes de salvar. Comece com uma lista curta de categorias em vez de várias quase iguais. Não registre um pagamento novamente só porque ele também aparece em um recibo ou extrato.

Abra Modelos rápidos e prepare um modelo para uma receita, despesa ou trabalho por hora que você registre com frequência. Escolha os detalhes comuns aceitos pela sua versão: descrição, categoria ou etiquetas, valor e associações.

Para usar, selecione o modelo em Lançamentos ou na lista de modelos. Confira o formulário antes de salvar: a data, o valor ou as horas de hoje podem ser diferentes. Um modelo agiliza o lançamento; ele não comprova que o pagamento ocorreu.

Pesquise o lançamento pela descrição e confira o tipo, a data e o valor. Abra os detalhes e use a opção de edição disponível para alterar o campo incorreto no original, como uma categoria ou uma tarifa informada incorretamente.

Depois de confirmar, volte à lista e confira o resultado. Se a categoria mudar, confira também o orçamento afetado. Evite adicionar outro lançamento para compensar um erro de digitação: isso dificulta explicar a origem do total.

Na lista de lançamentos, pesquise descrições e use os filtros de tipo e categoria para encontrar o que deseja revisar. Confira valores, datas e lançamentos repetidos. O Calendário ajuda a localizar dias com atividade; as cores não substituem a leitura dos detalhes.

No fim do mês, use o mesmo período em Gráficos, Estatísticas e Orçamentos. Compare o resultado com os comprovantes guardados e anote a categoria ou o hábito a revisar no próximo mês. O saldo dos lançamentos depende do que você informou e pode ser diferente do saldo bancário.

Encontre Exportação ou Backup na sua versão. Escolha um formato disponível adequado ao uso pretendido e salve o arquivo em um local privado. Abra a exportação e confira se ela inclui o período e os lançamentos esperados.

Uma exportação para revisar dados e um backup restaurável podem ter finalidades diferentes. Antes de trocar de dispositivo ou restaurar, confira o formato aceito, guarde a cópia anterior e revise as instruções de restauração da sua versão. Não presuma que o CSV recupera todas as configurações.