A sua rotina de registo, revisão e correção

Localize a personalização do menu e escolha «Controlo diário». Esta configuração organiza as ferramentas visíveis; o perfil pessoal de rendimentos e o histórico são dados distintos.

Depois de a aplicar, abra o menu e localize os ecrãs do guia. Se faltar uma ferramenta, reveja os elementos visíveis em Definições e a disponibilidade na sua versão. Não precisa de apagar registos para mudar de foco.

Guarde a lista de trabalhos ou recebimentos pendentes como referência de planeamento. Em Registos, acrescente cada rendimento com o montante e a data reais quando o receber. Utilize uma descrição que identifique a origem, como «Turnos de outubro» ou «Projeto de design».

Se um pagamento chegar em várias partes, registe cada recebimento com a sua própria data e uma descrição consistente. Um trabalho aceite, uma fatura emitida ou uma previsão não equivalem a dinheiro disponível. Se utilizar registos futuros, identifique-os e confirme os períodos abrangidos pelos relatórios.

Selecione Despesas e registe um pagamento real. Separe, por exemplo, Alimentação, Habitação, Transportes e Lazer. Acrescente uma descrição breve que possa pesquisar depois; categorias consistentes facilitam a interpretação dos orçamentos e das análises.

Se tiver contas ou etiquetas configuradas, verifique a associação antes de guardar. No início, é preferível uma lista curta de categorias a várias quase iguais. Não volte a registar o mesmo pagamento só porque também aparece num talão ou extrato.

Abra Modelos rápidos e prepare um modelo para um rendimento, despesa ou trabalho à hora que registe frequentemente. Escolha os dados habituais permitidos na sua versão: descrição, categoria ou etiquetas, montante e associações.

Para o utilizar, selecione o modelo em Registos ou na lista de modelos. Reveja o formulário antes de guardar: a data, o montante ou as horas podem ser diferentes hoje. Um modelo agiliza a introdução; não comprova que o recebimento ou pagamento aconteceu.

Procure o movimento pela descrição e verifique tipo, data e montante. Abra o detalhe e utilize a edição disponível para alterar o campo incorreto do original, como uma categoria ou tarifa introduzida erradamente.

Depois de confirmar, volte à listagem e verifique o resultado. Se a categoria mudar, verifique também o orçamento afetado. Evite acrescentar outro movimento para compensar um erro de introdução: dificulta explicar a origem do total.

Em Listagem, pesquise descrições e utilize os filtros de tipo e categoria para encontrar os movimentos a rever. Verifique montantes, datas e registos repetidos. O Calendário ajuda a localizar dias com atividade; as cores não substituem a leitura do detalhe.

Ao fechar o mês, utilize sempre o mesmo período em Gráficos, Estatísticas e Orçamentos. Compare o resultado com os comprovativos guardados e anote a categoria ou o hábito que pretende rever no mês seguinte. O saldo dos registos depende do que introduziu e pode não coincidir com o saldo bancário.

Localize Exportar ou Cópia de segurança na sua versão. Escolha um formato disponível adequado à utilização e guarde o ficheiro numa localização privada. Abra a exportação e confirme que contém o período e os movimentos esperados.

Uma exportação para consulta e uma cópia restaurável podem ter finalidades diferentes. Antes de mudar de dispositivo ou restaurar, confirme o formato aceite, preserve a cópia anterior e reveja as instruções de restauro da sua versão. Não presuma que CSV permite recuperar toda a configuração.