روتينك للتسجيل والمراجعة والتصحيح

ابحث عن تخصيص القائمة واختر «التحكم اليومي». ينظّم هذا الإعداد الأدوات المعروضة؛ أما ملف دخلك الشخصي وتاريخ السجلات فهما معلومات منفصلة.

بعد التطبيق، افتح القائمة وحدّد شاشات الدليل. إذا غابت أداة، فراجع العناصر المرئية في الإعدادات وتوافرها في نسختك. لا تحتاج إلى حذف السجلات لتغيير التوجه.

احتفظ بقائمة الأعمال أو الدفعات المعلقة مرجعاً للتخطيط. أضف كل دخل في السجلات بالمبلغ والتاريخ الفعليين عند استلامه. استخدم وصفاً يحدد المصدر مثل «ورديات أكتوبر» أو «مشروع تصميم».

إذا وصلت دفعة على أجزاء، فسجّل كل جزء بتاريخه ووصف متسق. لا يعني قبول عمل أو إصدار فاتورة أو وجود توقع أن المال متاح. إذا استخدمت سجلات مستقبلية، فميّزها وتحقق من الفترات التي تشملها تقاريرك.

اختر المصروفات وسجّل دفعة فعلية. افصل مثلاً الغذاء والسكن والنقل والترفيه. أضف وصفاً قصيراً يمكنك البحث عنه لاحقاً؛ فالفئات المتسقة تسهّل تفسير الميزانيات والتحليلات.

إذا أعددت حسابات أو وسوماً، فتحقق من الربط قبل الحفظ. ابدأ بقائمة فئات قصيرة بدلاً من عدة فئات شبه متطابقة. لا تسجّل دفعة مجدداً لمجرد ظهورها أيضاً في إيصال أو كشف حساب.

افتح القوالب السريعة وجهّز قالباً لدخل أو مصروف أو عمل بالساعة تسجّله كثيراً. اختر البيانات المعتادة المتاحة في نسختك: الوصف والفئة أو الوسوم والمبلغ والروابط.

اختر القالب من السجلات أو قائمة القوالب لاستخدامه. راجع النموذج قبل الحفظ؛ فقد يختلف التاريخ أو المبلغ أو الساعات اليوم. يسرّع القالب الإدخال ولا يثبت حدوث الاستلام أو الدفع.

ابحث عن الحركة بالوصف وراجع نوعها وتاريخها ومبلغها. افتح تفاصيلها واستخدم خيار التعديل المتاح لتغيير الحقل الخاطئ في الأصل، مثل الفئة أو أجر الساعة المدخل خطأً.

بعد التأكيد، عد إلى القائمة وتحقق من النتيجة. إذا تغيرت الفئة، فراجع الميزانية المتأثرة أيضاً. تجنب إضافة حركة أخرى لتعويض خطأ إدخال، إذ يصعب بذلك تفسير مصدر المجموع.

ابحث في الأوصاف ضمن قائمة السجلات واستخدم مرشحات النوع والفئة للعثور على الحركات المراد مراجعتها. تحقق من المبالغ والتواريخ والسجلات المتكررة. يساعد التقويم على تحديد أيام النشاط؛ ولا تغني الألوان عن قراءة التفاصيل.

في نهاية الشهر، استخدم الفترة نفسها في الرسوم البيانية والإحصاءات والميزانيات. قارن النتيجة بالإيصالات المحفوظة وسجّل الفئة أو العادة المراد مراجعتها الشهر المقبل. يعتمد رصيد السجلات على ما أدخلته وقد يختلف عن رصيد بنكك.

ابحث عن التصدير أو النسخ الاحتياطي في نسختك. اختر تنسيقاً متاحاً لغرضك واحفظ الملف في مكان خاص. افتح التصدير وتأكد من احتوائه على الفترة والحركات المتوقعة.

قد يختلف غرض تصدير لمراجعة البيانات عن غرض نسخة قابلة للاستعادة. قبل تغيير الجهاز أو الاستعادة، تحقق من التنسيق المدعوم واحتفظ بالنسخة السابقة وراجع تعليمات الاستعادة لنسختك. لا تفترض أن CSV يستعيد جميع الإعدادات.