من المصروفات المصنفة إلى الحدود والأهداف

ابحث عن تخصيص القائمة واختر «الادخار والميزانية». ينظّم هذا الإعداد الأدوات المعروضة؛ أما ملف دخلك الشخصي وتاريخ السجلات فهما معلومات منفصلة.

بعد التطبيق، افتح القائمة وحدّد شاشات الدليل. إذا غابت أداة، فراجع العناصر المرئية في الإعدادات وتوافرها في نسختك. لا تحتاج إلى حذف السجلات لتغيير التوجه.

اختر المصروفات وسجّل دفعة فعلية. افصل مثلاً الغذاء والسكن والنقل والترفيه. أضف وصفاً قصيراً يمكنك البحث عنه لاحقاً؛ فالفئات المتسقة تسهّل تفسير الميزانيات والتحليلات.

إذا أعددت حسابات أو وسوماً، فتحقق من الربط قبل الحفظ. ابدأ بقائمة فئات قصيرة بدلاً من عدة فئات شبه متطابقة. لا تسجّل دفعة مجدداً لمجرد ظهورها أيضاً في إيصال أو كشف حساب.

افتح الميزانيات واختر فئة وأدخل الحد الشهري الذي تريد متابعته. الحد مرجع للمتابعة وليس حركة مالية: حفظه لا يسجّل مصروفاً ولا ينقل أموالاً بين الحسابات.

ابدأ بفئة فيها مصروفات مسجلة بالفعل. بعد الحفظ، قارن المبلغ المنفق ونسبة الاستخدام بسجلات الفترة نفسها. إذا اختلفت، فتحقق من التواريخ والفئات والتكرارات المحتملة قبل تغيير الحد.

افتح الأهداف واختر اسماً محدداً مثل «احتياطي شخصي» أو «تدريب». أدخل المبلغ المستهدف واختر النوع المناسب. استخدم خيارات المتابعة المتاحة في نسختك لتعكس التقدم الفعلي.

يساعد الهدف أو المحاكي على تنظيم خطة، ولا يأمر بتحويل مصرفي. قبل تفسير النسبة، تحقق من المبلغ المستهدف والتقدم المعروض. ميّز بوضوح المساهمات الفعلية عن التقديرات.

ابحث عن الحركة بالوصف وراجع نوعها وتاريخها ومبلغها. افتح تفاصيلها واستخدم خيار التعديل المتاح لتغيير الحقل الخاطئ في الأصل، مثل الفئة أو أجر الساعة المدخل خطأً.

بعد التأكيد، عد إلى القائمة وتحقق من النتيجة. إذا تغيرت الفئة، فراجع الميزانية المتأثرة أيضاً. تجنب إضافة حركة أخرى لتعويض خطأ إدخال، إذ يصعب بذلك تفسير مصدر المجموع.

ابحث في الأوصاف ضمن قائمة السجلات واستخدم مرشحات النوع والفئة للعثور على الحركات المراد مراجعتها. تحقق من المبالغ والتواريخ والسجلات المتكررة. يساعد التقويم على تحديد أيام النشاط؛ ولا تغني الألوان عن قراءة التفاصيل.

في نهاية الشهر، استخدم الفترة نفسها في الرسوم البيانية والإحصاءات والميزانيات. قارن النتيجة بالإيصالات المحفوظة وسجّل الفئة أو العادة المراد مراجعتها الشهر المقبل. يعتمد رصيد السجلات على ما أدخلته وقد يختلف عن رصيد بنكك.

ابحث عن التصدير أو النسخ الاحتياطي في نسختك. اختر تنسيقاً متاحاً لغرضك واحفظ الملف في مكان خاص. افتح التصدير وتأكد من احتوائه على الفترة والحركات المتوقعة.

قد يختلف غرض تصدير لمراجعة البيانات عن غرض نسخة قابلة للاستعادة. قبل تغيير الجهاز أو الاستعادة، تحقق من التنسيق المدعوم واحتفظ بالنسخة السابقة وراجع تعليمات الاستعادة لنسختك. لا تفترض أن CSV يستعيد جميع الإعدادات.